Bedarf an kosteneffizienten Portfolios mit geringem Tracking Error
Partnerschaftlich mit Versicherern – für skalierbare Lösungen
Wir arbeiten mit Lebensversicherern und Vertriebspartnern zusammen, um differenzierte, skalierbare Investmentlösungen bereitzustellen, die den spezifischen Anforderungen des heutigen Versicherungsmarkts gerecht werden.
Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im Risikomanagement, in der Optimierung von Plattformen und in der Unterstützung unserer Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen und geschäftlichen Ziele.
Unser Tätigkeitsspektrum
Wir arbeiten eng mit Versicherungsgesellschaften und Anbietern von Rentenversicherungen zusammen, um maßgeschneiderte, zukunftsorientierte Lösungen zu entwickeln, die folgende Bereiche abdecken:
Komplexität und Risiko bei versicherungsgebundenen Spar- und Einkommensprodukten steuern
Zugang zu Private Markets sowohl für Wachstum als auch für laufende Erträg
Rationalisierung von Investmentplattformen durch Managerkonsolidierung
Gemeinsame Entwicklung neuer Lösungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
Dank unserer fundierten Versicherungsexpertise und flexiblen Umsetzungsansätze gelten wir als verlässlicher Partner für viele der führenden Marktteilnehmer.
Wie wir helfen
Wir bieten Versicherern eine umfassende Palette von Funktionen, die ihnen dabei helfen, Risiken zu steuern, ihre Effizienz zu steigern und differenzierte Produkte zu entwickeln.
Optimierung von Investmentplattformen
Rationalisierung der Zahl der Manager und Reduzierung der betrieblichen Komplexität. Wir unterstützen Versicherer dabei, ihre Investmentplattformen zu konsolidieren und zu optimieren, indem wir die Zahl der Manager sowie sich überschneidende Strategien reduzieren
Systematische Aktienstrategien
Faktorbasierte, regelgesteuerte Portfolios mit integrierten Stop-Loss-Mechanismen zur Erzielung von Alpha und Begrenzung des Verlustpotenzials für den Manager
Indexdesign und Hedging-Expertise
Maßgeschneiderte Indizes für versicherungsgebundene Produkte, gestützt durch strategische Bankbeziehungen und kostengünstige Absicherungsinstrumente
Aufbau maßgeschneiderter Dachfonds
Maßgeschneiderte Multi-Manager-Portfolios, die auf die Bedürfnisse von Versicherern abgestimmt sind. Wir entwickeln Dachfonds-Portfolios, die die individuellen Anlageziele, Risikoparameter sowie regulatorischen Auflagen jedes Kunden berücksichtigen
Integration privater Märkte
Zugang zu Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Immobilien sowohl in der Aufbau- als auch in der Abwicklungsphase
Beratungsunterstützung für Vertriebsteams
Optimierung des internen Vertriebs durch Marketingmaterialien, Schulungen vor Ort und dedizierte Support-Teams
Fallstudien
Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.
Optimierung der Anlageverwaltung:
Herausforderung: Aufbau einer skalierbaren, steuerkonformen, globalen Lösung
Lösung: Unterstützung durch Anlageplattformdesign und laufende Allokationseinschätzungen
Wirkung: Verbesserte Skalierbarkeit der Plattform und Einbindung von Beratern
Entwicklung von Produktdifferenzierung:
Herausforderung: Gestaltung diversifizierter, renditeorientierter Produkte
Lösung: Strategien, die mit aktiver Allokation auf langfristiges Beta und Ertrag abzielen
Wirkung: Einzigartige Produktpalette, die Wachstum und Beraterakzeptanz unterstützt
Strategische Partnerschaft:
Herausforderung: Erweiterung des Zugangs zu privaten Märkten und strategische Vermögensallokation
Lösung: Integration von alternativen bzw. Absolute-Return-Anlagen mit strategischer Beratung
Wirkung: Robustere und besser diversifizierte Portfolioergebnisse
Kundengeführtes Produktdesign:
Herausforderung: Entwicklung einer differenzierten, fintech-basierten Anlagelösung
Lösung: Individuelle Indexierung, Zusammenarbeit bei Versicherungsprodukten, Entwicklung thematischer Fonds
Wirkung: Gestärkte Marktposition durch innovative, gemeinsam entwickelte Lösungen
Mehrwert jenseits der Vermögensverwaltung:
Herausforderung: Strategische Vermögensallokation an langfristigen Anlagezielen ausrichten
Lösung: Partnerschaft für Portfolioanalyse und Vermögensallokation
Wirkung: Langfristige Zusammenarbeit im Einklang mit institutionellen Mandaten
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