Entwicklung maßgeschneiderter Strategien mit klar definierten Rendite-, Volatilitäts- und Korrelationszielen
Skalierbarkeit und Fachwissen für institutionelle Anleger
Wir arbeiten partnerschaftlich mit staatlichen Institutionen, Pensionskassen, Stiftungen und Finanzinstituten zusammen, um maßgeschneiderte Multi-Asset- und Absolute-Return-Strategien, Rahmenkonzepte zur Risikominderung und Zugang zu globaler Anlageexpertise anzubieten.
Wir unterstützen institutionelle Kunden dabei, ihre Renditeziele zu erreichen, Risiken zu steuern und Vorhaben im großen Umfang umzusetzen.
Unser Tätigkeitsspektrum
Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren zur:
Generierung von Alpha in kosteneffizienten Strukturen
Verbesserung der operativen Effizienz und Risikokontrolle
Entwicklung von Rahmenkonzepten für diversifizierte Hedgefonds- und Private-Markets-Programme
Gemeinsamen Nutzung von Research und Aufbau langfristiger, vertrauensvoller Partnerschaften
Wie wir helfen
Unsere Angebote für institutionelle Anleger basieren auf eingehenden Analysen, Plattforminnovationen und einem kundenorientierten Ansatz:
Alpha-Generierung
Kombination von Manager-Einschätzungen und Faktorengagements in einer optimierten Struktur
Private Märkte und maßgeschneiderte Absicherungslösungen
Die Lösungen sind darauf ausgelegt, die langfristigen Renditen zu steigern, die Volatilität zu steuern und das Liquiditätsprofil durch separat verwaltete Mandate oder gebündelte Vehikel zu optimieren
Risikominderung
Maßgeschneiderte Risikomanagementstrategien mit geringer Korrelation zu Aktien
Kompetenz in der Vermögensallokation
Strategische und taktische Ansichten, die auf unseren eigenen Kapitalmarkterwartungen und globalen Anlageerkenntnissen basieren und unseren Kunden dabei helfen, diversifizierte und risikobewusste Portfolios aufzubauen
Effektive Nutzung neuester Technologien
Nutzung unserer MosaiQTM Plattform zur Umsetzung kundenspezifischer Modelle und für die dynamische Zusammenarbeit an Portfolios
Globale Erkenntnisse
Laufende Analysen und Wissenstransfer zur Gestaltung von Richtlinien und langfristigen Strategien
Fallstudien
Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.
Rahmenwerk für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios
Herausforderung: Neuoptimierung von Portfolios mit verbesserter Diversifizierung
Lösung: Einführung öffentliche/Kreditsektoren, private Vermögenswerte und effiziente Grenzwertanalyse
Wirkung: Verbesserter Portfolioaufbau mit Stresstests und Diversifizierungskontrollen
Maßgeschneiderte Multi-Asset-Lösungsgestaltung
Herausforderung: Bewältigung von Allokationsbeschränkungen mit komplexen Anpassungen
Lösung: Maßgeschneiderte Strategie, die Kredite, private Märkte und Volatilitätskontrolle integriert
Wirkung: Maßgeschneidertes Portfoliodesign mit strengen Risiko-/Renditeparametern
Systematische aktive Aktienimplementierung
Herausforderung: Entwicklung eines aktiven Aktienportfolios mit leistungsabhängigen Gebühren
Lösung: Systematische Strategie mit Bottom-up-Titelauswahl und Top-down-Schwerpunkten
Wirkung: Alpha-orientiertes Engagement innerhalb der Tracking-Error-Grenzen
Transparenzlösung für verwaltete Konten
Herausforderung: Verbesserung der Transparenz und der täglichen Aufsicht
Lösung: Verwaltete Mandatsstruktur mit täglichem NIW, vollständiger Positions-Transparenz und Überwachungs-Tools
Wirkung: Transparenz, Compliance und Kontrolle für komplexe Strategien erreicht
Individuelles Risikominderungsrahmenwerk
Herausforderung: Umsetzung dynamischer Risikominderung mit täglicher Liquidität
Lösung: Maßgeschneidertes SMA-Programm mit direktem Zugang zu Managern und operativer Unterstützung
Wirkung: Optimierter alternativer Allokationsprozess und verbesserte risikobereinigte Ergebnisse
Aufbau eines Absolute-Return-Portfolios
Herausforderung: Hedgefonds-Engagement mit geringem Beta und stabilem Renditeprofil
Lösung: Absolute-Return-Multi-Strategy-Portfolio im Managed-Account-Format
Wirkung: Alpha und Diversifizierung mit Liquidität und Transparenz erzielt
Beratung zur strategischen Vermögensallokation
Herausforderung: Entwicklung einer strategischen Allokation mit langfristiger Aufsicht
Lösung: Portfolioanalyse und Beratung zur strategischen Vermögensallokation
Wirkung: Aufbau einer dauerhaften Partnerschaft durch gemeinsamen Wissens- und Erfahrungsaustausch
Mehr erfahren
Weitere Kundengruppen
Erfahren Sie, wie wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen entwickeln, die präzise auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind.
Kontakt
Wie können wir helfen?
