Bedarf an kosteneffizienten Portfolios mit geringem Tracking Error
Vermögensverwalter und Vermittler mit maßgeschneiderten Strategien stärken
Wir arbeiten mit Vermögensverwaltern, Finanzintermediären und Beratungsplattformen zusammen, um maßgeschneiderte, skalierbare Anlagestrategien anzubieten, die den Portfolioaufbau, die Kundenbindung und das Geschäftswachstum fördern.
Wir bieten die Werkzeuge, Analysen und Lösungen, die Plattformen ein sicheres und effizientes Wachstum ermöglichen.
Unser Tätigkeitsspektrum
Wir arbeiten eng mit Versicherungsgesellschaften und Anbietern von Rentenversicherungen zusammen, um maßgeschneiderte, zukunftsorientierte Lösungen zu entwickeln, die folgende Bereiche abdecken:
Komplexität und Risiko bei versicherungsgebundenen Spar- und Einkommensprodukten steuern
Zugang zu Private Markets sowohl für Wachstum als auch für laufende Erträg
Rationalisierung von Investmentplattformen durch Managerkonsolidierung
Gemeinsame Entwicklung neuer Lösungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
Unser Ansatz
Wir bieten konkret umsetzbares Fachwissen sowie Unterstützung auf institutionellem Niveau.
Beraterunterstützung
Schulungen durch die Franklin Templeton Academy sowie Zugang zu Technologien und Ressourcen zur Skalierung des Geschäfts
Analysen zur Vermögensallokation
Strategische/taktische Einschätzungen, Kapitalmarkterwartungen und Manager-Research
Alternative Anlagen
Zugang zu Absolute-Return- und Diversifizierungsstrategien inklusive Schulungen und Einblicken
Anlageverwaltung
Thematische Modelle, hybride Strukturen (Fonds + ETF) und steuerlich optimierte Lösungen
Anlegerunterstützung
Individuelle Materialien, Unterstützung bei Roadshows und Produkteinführungen sowie maßgeschneiderte Kundenprogramme
Fallstudien
Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.
Optimierung der Anlageverwaltung:
Herausforderung: Aufbau einer skalierbaren, steuerkonformen, globalen Lösung
Lösung: Unterstützung durch Anlageplattformdesign und laufende Allokationseinschätzungen
Wirkung: Verbesserte Skalierbarkeit der Plattform und Einbindung von Beratern
Entwicklung von Produktdifferenzierung:
Herausforderung: Gestaltung diversifizierter, renditeorientierter Produkte
Lösung: Strategien, die mit aktiver Allokation auf langfristiges Beta und Ertrag abzielen
Wirkung: Einzigartige Produktpalette, die Wachstum und Beraterakzeptanz unterstützt
Strategische Partnerschaft:
Herausforderung: Erweiterung des Zugangs zu privaten Märkten und strategische Vermögensallokation
Lösung: Integration von alternativen bzw. Absolute-Return-Anlagen mit strategischer Beratung
Wirkung: Robustere und besser diversifizierte Portfolioergebnisse
Kundengeführtes Produktdesign:
Herausforderung: Entwicklung einer differenzierten, fintech-basierten Anlagelösung
Lösung: Individuelle Indexierung, Zusammenarbeit bei Versicherungsprodukten, Entwicklung thematischer Fonds
Wirkung: Gestärkte Marktposition durch innovative, gemeinsam entwickelte Lösungen
Mehrwert jenseits der Vermögensverwaltung:
Herausforderung: Strategische Vermögensallokation an langfristigen Anlagezielen ausrichten
Lösung: Partnerschaft für Portfolioanalyse und Vermögensallokation
Wirkung: Langfristige Zusammenarbeit im Einklang mit institutionellen Mandaten
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Weitere Kundengruppen
Erfahren Sie, wie wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen entwickeln, die präzise auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind.
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