Franklin Templeton bringt für europäische Anleger den US-amerikanischen Large-Cap-Value-Fonds von Putnam Investments auf den Markt

Luxemburg/Frankfurt, 17. März 2025 - Franklin Templeton¹ freut sich, die Auflegung des FTGF Putnam US Large Cap Value Fund,² eines Teilfonds der in Irland ansässigen Franklin Templeton Global Funds plc-Reihe, bekannt zu geben. Der Fonds übernimmt den Ansatz der äußerst erfolgreichen Putnam US Large Cap Value Equity Strategy, die seit 1992 besteht und ein verwaltetes Vermögen von 64 Milliarden US-Dollar aufweist.³ Der neue Fonds steht nun Anlegern zur Verfügung und wurde in Dänemark, Finnland, Deutschland, Italien, Norwegen, Spanien, Schweden, der Schweiz und in Großbritannien zum Vertrieb zugelassen.

Matt Harrison, Leiter für Amerika (ohne USA), Europa und Großbritannien, erklärt: „Putnam ist ein erstklassiger Fondsmanager, der von der Größe und den Ressourcen von Franklin Templeton profitiert. Wir freuen uns, unseren internationalen Kunden diese attraktive neue Möglichkeit anbieten zu können. Wir haben ein starkes Interesse an dieser Strategie verzeichnet und halten es für wichtig, unseren Kunden in der aktuellen Wirtschaftslage erstklassige Anlageoptionen zu bieten.“

Peter Gorynski, Director Territorial Sales Germany, bei Franklin Templeton in Deutschland: „Gerade in diesem unsicheren Marktumfeld steigt die Nachfrage nach Value-orientierten Aktienfonds. Wir glauben, dass diese Strategie eine wertvolle Ergänzung für die Portfolios unserer Kunden sein wird und ihnen einen zuverlässigen Baustein für langfristiges Wachstum bietet.“

Das Ziel des Putnam US Large Cap Value Fund besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen, indem mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktien von US-Großunternehmen investiert werden, die nach Ansicht des Investmentmanagers unterbewertet sind. Insbesondere konzentrieren sich die Portfoliomanager auf unterbewertete Aktien, die im Vergleich zu ihren Cashflows attraktiv bewertet sind und sich in einer positiven Entwicklung befinden.

Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, durch einen disziplinierten Ansatz bei der Identifizierung von Anlageideen, dem Portfolioaufbau und dem Risikomanagement kontinuierlich überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen. Der Fonds unterscheidet sich wie folgt:

Ein aktienorientierter, nicht trendorientierter Ansatz

Für die Portfoliomanager des Fonds bietet die Aktienauswahl das größte Potenzial für eine konstante Outperformance. Das Team konzentriert sich auf die Auswahl einzelner Aktien und nicht auf makroökonomische oder trendorientierte Faktoren, die tendenziell volatiler sind. Durch den Einsatz eines Bottom-up-Ansatzes anstelle der Fokussierung auf Marktfaktoren soll die Strategie Alpha über den gesamten Marktzyklus hinweg liefern, nicht nur in Zeiten bestimmter Marktfaktor-Treiber, wie z. B. „Value“- oder „Growth“-Phasen. Mit einem researchintensiven Ansatz, der sich auf überzeugende Ideen konzentriert, und der Unterstützung durch das Equity Research-Team von Putnam strebt das Team eine Outperformance in allen Märkten an, auch in Zeiten extremer Marktrückgänge, Markterholungen und sich ändernder Zinsregime.

Dauerhaft gute, anstelle von gelegentlich hervorragenden Renditen

Die Putnam US Large Cap Value Equity Strategy hat unabhängig vom vorherrschenden Stil konsistente risikobereinigte Renditen erzielt und in neun der letzten zehn Kalenderjahre ihre Benchmark übertroffen3. Sie hat in unterschiedlichen Marktumfeldern positive Überrenditen erzielt und dabei mit relativ geringer Fluktuation ihrem Stil treu geblieben. Im Rahmen ihres disziplinierten Anlageprozesses blicken die Portfoliomanager über die traditionellen Wertkennzahlen hinaus, um Chancen im gesamten Werteuniversum zu finden.

Der neue Fonds wird von den in Boston ansässigen Portfolio-Managern Darren Jaroch, CFA, und Lauren DeMore, CFA, gemeinsam verwaltet, die zusammen über mehr als 24 Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Portfolios bei Putnam verfügen. Sie werden von einem festen Team von mehr als 30 Research-Analysten mit fundierten Branchenkenntnissen unterstützt. Zum Research-Team von Putnam gehören erfahrene Branchenexperten in Boston, London und Singapur.

Darren Jaroch kommentiert: „Als Portfoliomanager versuchen wir nicht, die Dauer oder das Ausmaß makroökonomischer Störungen oder turbulenter Märkte vorherzusagen. Wir analysieren jedoch das allgemeine Marktumfeld im Hinblick darauf, wie es sich auf unsere einzelnen Aktienbestände auswirkt. Unser Fokus liegt auf der Aktienauswahl, wobei wir darauf abzielen, das Portfolio so immun wie möglich gegen makroökonomische Herausforderungen zu halten.“

Lauren DeMore fügt hinzu: "Wir glauben, dass die Gewinner in einem Value-Portfolio diejenigen sind, die unterschätzt und unterbewertet sind. Es handelt sich um Unternehmen, die bereit sind, die Erwartungen an das Gewinn- und Umsatzwachstum zu übertreffen, die disziplinierter in ihren Kapitalausgaben sind und die mehr Kapital an die Aktionäre zurückgeben werden als erwartet.“

Unterstützt durch die Größe und die Ressourcen von Franklin Templeton umfasst das Putnam-Team über 75 Investmentexperten, darunter Portfoliomanager, fundamentale und quantitative Analysten, Risikomanager und Händler in Boston, London und Singapur. Die Anlagekapazitäten von Putnam umfassen Value-, Core- und Growth-Strategien für große, kleine und Multi-Caps in den USA sowie globale, nicht-US-amerikanische und dedizierte nachhaltige Anlagelösungen. Das Unternehmen wurde in Barron's „Best Fund Families 2023“ für seine starke Anlageperformance ausgezeichnet, wobei 86 % seiner Investmentfonds von Morningstar zum 31. Dezember 2024 mit 4 oder 5 Sternen bewertet wurden.

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Hinweise für Redakteure:

1. Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] ist eine globale Investment-Management-Organisation mit Tochtergesellschaften, die unter dem Namen Franklin Templeton firmieren und Kunden in über 150 Ländern betreuen. Franklin Templeton hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden dabei zu helfen, durch Anlagemanagement-Know-how, Vermögensverwaltung und Technologielösungen bessere Ergebnisse zu erzielen. Über seine spezialisierten Investmentmanager bietet das Unternehmen eine Spezialisierung auf globaler Ebene und verfügt über umfangreiche Fähigkeiten in den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, alternative Anlagen und Multi-Asset-Lösungen. Mit mehr als 1.500 Anlageexperten und Niederlassungen an den wichtigsten Finanzmärkten auf der ganzen Welt verfügt das in Kalifornien ansässige Unternehmen über mehr als 75 Jahre Anlageerfahrung und ein verwaltetes Vermögen von über 1,58 Billionen US-Dollar zum 31. Januar 2025. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.franklintempleton.de/ und folgen Sie uns auf LinkedIn, X und Facebook.
2. Der FTGF Putnam US Large Cap Value Fund ist ein Teilfonds der in Irland ansässigen Franklin Templeton Global Funds plc-Reihe. FTGF ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) organisiert ist. FTGF ist in Irland von der irischen Zentralbank zugelassen. Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten. Sie werden von keinem Unternehmen oder verbundenen Unternehmen von Franklin Resources, Inc. (zusammen „Franklin Templeton“) garantiert. Vor einer Anlage sollten Sie den Zeichnungsschein, den Prospekt und das KID lesen. Die Fondsdokumente sind kostenlos in englischer, französischer, deutscher, italienischer und spanischer Sprache am eingetragenen Sitz von FTGF in Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, beim Verwalter von FTGF, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, erhältlich oder können über den European Facilities Service von FT angefordert werden, der unter https://www.eifs. lu/franklintempleton oder besuchen Sie www.franklintempleton.co.uk, um zu Ihrer lokalen Franklin-Templeton-Website weitergeleitet zu werden. Die Teilfonds von FTGF sind gemäß der OGAW-Richtlinie für den Vertrieb in mehreren EU-Mitgliedstaaten zugelassen. FTGF kann diese Notifizierungen für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit gemäß dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beschriebenen Verfahren beenden.
3. Quelle: Putnam Investments zum 31. Dezember 2024.
4. Quelle: Putnam Investments zum 31. Dezember 2024. Vom 31. Dezember 2014 bis zum 31. Dezember 2024.

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