Einführung in die Anlageverwaltung

Kernpunkt

Zusammenfassung

Diese Schulung ist Teil des Programms „CFA Institute Investment FoundationsTM“. Sie stellt zentrale Konzepte für die Verwaltung eines Anlageportfolios vor, wie z. B. Risikoarten, Diversifizierung, Portfolioaufbau, Vermögensallokation sowie einen Vergleich von passiver und aktiver Verwaltung.

Lernziele

• Systematisches Risiko und spezifisches Risiko zu beschreiben,
• Zu beschreiben, wie Diversifizierung das gesamte Risikoprofil eines Portfolios beeinflussen kann.
• die übliche Vorgehensweise beim Portfolioaufbau unter Berücksichtigung der Anlageziele und Einschränkungen des Kunden zu beschreiben,
• strategische und taktische Vermögensallokation allgemein zu beschreiben.
• passive und aktive Anlageverwaltung zu vergleichen,
• die für eine erfolgreiche aktive Verwaltung erforderlichen Faktoren zu erläutern.

Schulungsinhalte

Kapitel 1: Spezifisches Risiko, systematisches Risiko und Diversifizierung

Kapitel 2: Vermögensallokation

Kapitel 3: Passive und aktive Verwaltung

Kapitel 4: Ermittlung und Nutzung von Marktineffizienzen

Investment FoundationsTM-Kurse wurden in Zusammenarbeit mit dem CFA Institute entwickelt. Das CFA Institute Investment Foundations-Programm deckt die wesentlichen Rollen in den Bereichen Finanzen, Ethik und Investitionen ab und vermittelt ein klares Verständnis der globalen Investmentbranche.